ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أبريل 2025 06:24 مساءً - أعلن بنك المشرق عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03 %، وذلك بتاريخ 15 أبريل 2025.

وأوضح البنك في بيان، الخميس، أنه من المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة «يورونكست دبلن».

ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024.ويعد أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبدالعال، «نحن سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة التاريخية. وباعتباره أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، فإن إصدار الصكوك يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى.

ويُعدّ الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلاً على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق. إن هذه النتيجة الناجحة لا تدعم فقط طموحات نمو المشرق خلال عام 2025 وما بعده، بل تسهم أيضاً في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة».

وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: «كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدماً في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق.

وقد أتاح لنا هذا التوقيت الاستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق».

واتخذ المشرق قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل.

وأظهر البنك ثقة ووضوحاً في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته.

واستجاب السوق بشكل إيجابي، إذ شهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.

وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء.

وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقاط أساس بحلول منتصف نهار لندن.

ويعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم.

وتمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقاط أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03 في المئة.

وقد تم توزيع الإصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق، حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75 في المئة، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16 في المئة من الطلب.

وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار، حيث حصلت على 64 في المئة من المخصصات.

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.