أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع القابضة ADQ الإماراتية، إحدى الشركات الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، عن إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي ضمن طرح ثنائي الشريحة، في خطوة تعزز من قدرتها التمويلية وتنويع أدواتها الاستثمارية في الأسواق العالمية.

ويمثل هذا الإصدار الثالث للشركة في أسواق رأس المال الدولية، ويأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير رأس المال اللازم لدعم استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.

تنمية رأس المال وتعزيز مشاريع البنية التحتية لـ القابضة ADQ الإماراتية

تهدف ADQ من هذا الإصدار إلى تنمية رأس مالها التمويلي وتوفير موارد إضافية لدعم مشاريعها في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، ما يعكس التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية، ما يُبرز مرونة الشركة الائتمانية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من مؤسسات استثمارية كبرى على مستوى العالم.

تغطية اكتتاب تفوق 3.5 مرة وإقبال استثماري عالمي

حظي الإصدار الجديد من سندات القابضة ADQ الإماراتية بإقبال كبير من المستثمرين العالميين.

حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 7 مليارات دولار، ما أدى إلى تغطية الطرح بمعدل 3.5 مرة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في اقتصاد أبوظبي واستقرار بيئتها الاستثمارية.

تفاصيل الشريحتين ومعدلات الفائدة

تضمن الإصدار شريحتين متساويتين بقيمة مليار دولار لكل منهما، وتم تحديد الفوائد السنوية على النحو التالي:

ويُعد هذا الإصدار هو الأقل عائداً على مستوى شريحة الخمس سنوات بين السندات غير الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، كما أنه ثاني أدنى عائد لشريحة العشر سنوات.

توزيع عالمي متنوع يعكس الثقة الائتمانية في القابضة ADQ الإماراتية

حقق الإصدار أوسع توزيع مؤسسي في تاريخ القابضة ADQ الإماراتية، حيث شمل مستثمرين من الولايات المتحدة، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا، مما يدل على تنوع قاعدة المستثمرين واهتمامهم الكبير بالمشاركة في الطرح.

كما انخفض التسعير النهائي للصفقة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات الأولية، ما يؤكد جودة الإصدار وجاذبيته السوقية.

تصريحات مالية تعكس قوة الأداء وثقة المستثمرين

وعلق ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في القابضة ADQ الإماراتية، قائلاً:

“نحن سعداء بمستوى التغطية والتنوع الواسع في قاعدة المستثمرين. هذا النجاح يعكس الثقة العالمية في متانة المركز المالي للشركة واستقرار اقتصاد أبوظبي، ويؤكد كذلك جاذبية إصدارات السندات عالية الجودة في الأسواق الحالية.”

ويأتي هذا الإصدار عقب نجاح الشركة في سبتمبر 2024 بإصدار سندات مزدوجة الأجل (7 و30 عاماً)، والتي حظيت آنذاك بتغطية اكتتاب بلغت 4.1 مرة، مما يرسخ سمعة القابضة ADQ الإماراتية كمصدر موثوق للسندات في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا.. الإمارات تنجح بالتوسط لإطلاق الأسرى بين روسيا وأوكرانيا للمرة الـ15 على التوالي

استثمارات استراتيجية تدعم النمو المتواصل لـ القابضة ADQ الإماراتية

بحسب أحدث بياناتها المالية، بلغ إجمالي أصول القابضة ADQ حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 251 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس متانة أدائها المالي واستدامة توسعها.

تستثمر القابضة ADQ في أكثر من 25 شركة تابعة لها، وتغطي استثماراتها 8 قطاعات اقتصادية رئيسية تشكل أعمدة اقتصاد أبوظبي، من بينها البنية التحتية، والرعاية الصحية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط